HELP 
Financieel dashboard
  Eerste scherm van KING Finance na inloggen
  [rechtermuisknop - optie Dashboard]


Financieel dashboard
Gebruikersrechten instellen
menu - Beheer - Gebruikersbeheer - Gebruikersbeheer - menurechten/{Programma's]
Om toegang te krijgen tot de de verschillende onderdelen binnen het Financieel dashboard dienen de onderdelen van het Financieel dashboard aangevinkt te zijn in de gebruikersrechten van KING Finance.
  • Voor Financieel dashboard, Sales dashboard en Management informatie zijn er apart gebruikersrechten in te stellen.

Werken met het Dashboard
  • Interactief dashboard
    Tip: klik op de grafieken in het dashboard
    Het dashboard is voor een groot gedeelte interactief gemaakt. Onderdelen van het dashboard zijn gekoppeld aan nog meer grafieken en lijsten en overzichten van de gegevens waaruit het dashboard is opgebouwd.
  • Verder gaan waar je gebleven bent
    Het laatst gebruikte tabblad wordt onthouden door KING Finance. De volgende keer dat u inlogt opent het dashboard met het laatst gebruikte tabblad.

Financieel dashboard
  • Inzicht in de actuele cijfers van de administratie
    Het financieel dashboard haalt de actuele cijfers op uit de administratie voordat de grafieken worden opgebouwd. U heeft direct inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf.
  • Nummer en naam administratie
    Het nummer en de naam van de administratie worden ter informatie getoond.
  • Jaar en periode selectie
    Klik op een jaar om de cijfers van dat boekjaar in het financieel dashboard weer te geven.
    Selecteer of de cijfers van een specifieke periode of de cijfers tot en met die periode in het financieel dashboard moeten worden getoond.
    Klik op een periode om de cijfers van die periode of tot en met die periode weer te geven in het financieel dashboard.
  • Bank / kas
    Het "saldo van de boekhouding" is het totaal van de boekingen op bank- en kas grootboekrekeningen tot en met vandaag.
    Het "saldo onderweg" is het totaal nog te verwerken afschriftregels.
    Het Actueel saldo is het saldo van de boekhouding + saldo onderweg.
    • Bank / kas grafiek
      De grafiek laat de verdeling zien van de liquide middelen, zoals ze geboekt zijn op de kas-, bank- en tweede bankrekeningen in de administratie. De huidige saldi van deze rekeningen worden opgehaald uit de administratie. Iedere rekening krijgt een kleur toegewezen, die in de legenda getoond wordt.
  • Omzet
    De omzet wordt bepaald door het totaal van de omzet grootboekrekeningen te berekenen voor de gekozen periode/jaar instelling.
    Er wordt een vergelijking tussen de omzet van het geselecteerde jaar en het voorgaande jaar getoond.
    • Omzetverdeling grafieken
      Maak uw keuze tussen staaf- en taartdiagram.
      De grafiek van de omzetverdeling geeft de verhouding weer van de omzetrekeningen in de administratie (zoals opgegeven in de Basis financieel). Van de omzetrekeningen worden de nivo totalen in de grafiek getoond. De zoeksleutels van de getoonde nivo totalen worden in de legenda weergegeven.
    • Debiteuren
      Let op: deze grafiek gebruikt altijd de vervaldatum om de ouderdom van openstaande posten te bepalen
      De grafieken van de ouderdomsanalyse debiteuren geven de verdeling weer van de openstaande posten per termijn. In de Basis financieel kunnen voor debiteuren openstaande post termijnen worden opgegeven. In de grafiek zullen de openstaande posten vervolgens naar ouderdom getotaliseerd en verdeeld worden. De termijnen worden in de legenda weergegeven.
    • Kosten
      De kosten worden bepaald door het totaal van de kosten grootboekrekeningen te berekenen voor de gekozen periode/jaar instelling.
      Er wordt een vergelijking tussen de kosten van het geselecteerde jaar en het voorgaande jaar getoond.
      • Kostenverdeling grafieken
        Maak uw keuze tussen staaf- en taartdiagram.
        De grafiek van de kostenverdeling geeft de verhouding weer van de kostenrekeningen in de administratie (zoals opgegeven in de Basis financieel). Van de kostenrekeningen worden de nivo totalen in de grafiek getoond. De zoeksleutels van de getoonde nivo totalen worden in de legenda weergegeven.
      • Ouderdomsanalyse crediteuren
        Let op: deze grafiek gebruikt altijd de vervaldatum om de ouderdom van openstaande posten te bepalen
        De grafieken van de ouderdomsanalyse crediteuren geven de verdeling weer van de openstaande posten per termijn. In de Basis financieel kunnen voor crediteuren openstaande post termijnen worden opgegeven. In de grafiek zullen de openstaande posten vervolgens naar ouderdom getotaliseerd en verdeeld worden. De termijnen worden in de legenda weergegeven.
    • Resultaat
      In de resultaat cijfers wordt het verschil tussen de omzet en de kosten weergegeven.
      • Resultaat grafiek
        De resultaat grafiek toont het resultaat totaal van het geselecteerde jaar en het voorgaande jaar.

Sales dashboard
  • Voorwaarden Sales dashboard
    • Het Sales dashboard vereist de module Verkooporder
    • Voor het Sales dashboard is een apart gebruikersrecht in te stellen in het programma Gebruikersbeheer - menurechten/programma's
    • Er moet gefactureerd zijn in de administratie, want de statistieken van de verkoop (sales) worden opgebouwd uit de gegevens van het factuurregister.
  • Sales dashboard instellen
    Klik op het tandwiel in het staatje rechtsboven de grafiek om de instellingen van het Sales dashboard weer te geven.
    • Periode / Week
      Kies of het Sales dashboard per periode of per week moet worden weergegeven
    • Kostenrekeningen selectie
      De kostenrekeningen van een administratie worden bepaald door de grenzen van de kostenrekeningen zoals vastgelegd in de tabel Basis financieel
      Indien niet alle kostenrekenignen gebruikt moeten worden om de netto winst te berekenen in het Sales dashboard dan kunt u in dit scherm kostenrekeningen uitsluiten van die berekening.
  • Welke gegevens toont het Sales dashboard?
    • Omzet
      De totale omzet is het totaalbedrag van de facturen binnen de selectie, zoals geboekt op de omzet rekeningen van de administratie.
      • Omzet sales dashboard niet gelijk aan omzet financieel dashboard
        Als het info icoon getoond wordt is de omzet van het Sales dashboard niet gelijk aan de omzet op het Financieel dashboard.
        De reden daarvoor is dat het Sales dashboard gebaseerd is op de facturen die in het factuurregister zijn opgeslagen. Dat zijn de facturen die gemaakt zijn met Spitsfactuur en met Verkooporders invoeren. In het Financieel dashboard worden de boekingen op de omzetrekeningen bij elkaar geteld. Dat kunnen ook handmatige boekingen in het dagboek Verkoop zijn.
    • Kostprijs
      De kostprijs is de totaal kostprijs van de gefactureerde artikelen. De kostprijs per artikel is vastgelegd bij het artikel.
    • Bruto winst
      De bruto winst is de [omzet - kostprijs].
    • Kosten
      De kosten worden berekend door de totalen van de kostenrekeningen bij elkaar te tellen. Vanuit de instellingen van het Sales dashboard kan bepaald worden welke kostenrekeningen eventueel uitgesloten worden van deze berekening.
    • Netto winst
      De netto winst is de [bruto winst - kosten].
  • Grafiek
    De grafiek van het Sales dashboard toont de verschuivingen van omzet, kostprijs, bruto winst, kosten en netto winst over de opgegeven periode.
    • Klik onderaan de grafiek op de legenda om lijnen van de grafiek in- en uit te schakelen.

Tabblad Managementinformatie
  • Management informatie
    In dit onderdeel worden de kengetallen, de cijfers van de omzet, de liquide middelen en de BTW-aangifte van de administratie in tekst en cijfers (in plaats van grafieken) getoond.
    • Kengetallen
      Als een kengetal niet wordt weergegeven, dan is dit kengetal uitgevinkt in de kengetallen instellingen, of zijn de normen voor dit kengetal nog niet ingevuld in de kengetallen instellingen.
    • Let op: De normering van de kengetallen dient hier: [menu - Beheer - Instellingen voor administratie.. - Kengetallen-normering] te worden ingesteld. Als er geen kengetal instellingen gemaakt zijn, dan is het onderdeel kengetallen niet beschikbaar in het scherm management informatie.
    • Omzet
      De omzet wordt op drie manieren met de omzet van vorig jaar vergeleken. De omzet van de huidige periode, de omzet tot en met de huidige periode en de omzet van het huidige kwartaal.

      Resultaat
      Het resultaat van dit boekjaar in verhouding tot het resultaat van het voorgaand boekjaar.

      Gemiddelde debiteurentermijn
      Berekening van hoe lang debiteur openstaande posten gemiddeld open staan

      Brutowinstmarge
      De brutowinstmarge van de administratie op dit moment.

      Evenwicht
      Het evenwicht van de Rekening Courant grootboekrekeningen in deze en de corresponderende administratie.

      Buffer
      De buffer is het vermogen in verhouding tot het balanstotaal.


    • Meldingen
      Bij het onderdeel meldingen krijgt u een overzicht van nog te verwerken taken in KING Finance. U ziet het aantal dagafschriftregels dat nog doorgeboekt moet worden, het aantal geselecteerde betalingen die nog uitgeschreven moeten worden, de gescande/geüploade documenten die nog verwerkt moeten worden en de onverwerkte boekingen die nog naar reguliere boekingen moeten worden omgezet.
      Met een druk op de knop kunt u doorstarten naar het betreffende programma.
    • Omzet/Kosten/Budgetvergelijking/Resultaat
      De budgetvergelijking is alleen beschikbaar als de module Budgetten in uw abonnement is opgenomen.
      Omzet

      De omzetgegevens per periode van het huidige en het voorgaande jaar worden naast elkaar getoond. Het verschil in omzet tussen de periode van het huidige jaar en het voorgaande jaar wordt in een aparte kolom vermeld. Als u werkt met budgetten dan worden de budgetbedragen getoond voor de periodes na de huidige periode.
      Kosten
      De kosten per periode van het huidige en het voorgaande jaar worden naast elkaar getoond. Het verschil in kosten tussen de periode van het huidige jaar en het voorgaande jaar wordt in een aparte kolom vermeld. Als u werkt met budgetten dan worden de budgetbedragen getoond voor de periodes na de huidige periode.
      Resultaat
      Het resultaat per periode van het huidige en het voorgaande jaar worden naast elkaar getoond. Het verschil in resultaat tussen de periode van het huidige jaar en het voorgaande jaar wordt in een aparte kolom vermeld.
    • Liquide middelen
      De saldi van uw bankrekeningen en kas, met de data van de laatste keer dat er betalingen en incasso's zijn uitgevoerd, worden onder elkaar getoond. Ook nog niet verwerkte, maar wel al ingelezen bankafschriften worden vermeld.
    • BTW
      Overzicht van de BTW-aangiftes van dit jaar, inclusief een signalering voor het op tijd/te laat indienen van de huidige aangifte. Met een druk op de knop kunt u direct het BTW-aangifte programma starten.
    • Top 10
      Het jaar van de top 10 wordt bepaald door het jaar dat is ingesteld in het Boekingsprogramma
      Kies uit diverse top 10 lijstjes van debiteuren, crediteuren en artikelen, gebaseerd op de facturen en voorraad aantallen in uw administratie. Wijzigingen in de administratie worden direct weergegeven in de top 10.

Tabblad Favorieten
  • Favorieten
    Hier wordt een overzicht getoond van de programma's en programma onderdelen die als favoriet zijn aangemerkt in de administratie. De favorieten zijn ook te benaderen door in bijna geheel KING Finance [rechtermuisknop - Favorieten] te kiezen

Tabblad Berichten
  • Berichten voor alle gebruikers
    Hier worden de algemene berichten die bedoeld zijn voor alle gebruikers getoond en bewaard. Dergelijke berichten kunnen ook bij het inloggen getoond worden. Een voorbeeld van een dergelijk bericht is een melding over de vertraging van het afleveren van bankafschriften.

Tabblad Ingelogde gebruikers
  • Lijst van ingelogde gebruikers
    In dit scherm wordt een overzicht getoond van de op dit moment ingelogde gebruikers. De gebruikersnaam, standaard naam en het administratienummers worden getoond.
  • Het (geforceerd) uitloggen van gebruikers dient u alleen te gebruiken als u hiervoor een goede reden heeft. U kunt deze optie bijvoorbeeld gebruiken als u van uw cliënt te horen krijgt dat hij/zij niet meer in kan loggen.
Bericht sturen
  • Bericht
    Vul hier een bericht in dat wordt getoond op het scherm van de gebruiker(s) die worden uitgelogd.
    Let op: als u niets invult bij Bericht, dan worden er geen gebruikers uitgelogd.
  • Een gebruiker uitloggen
    Vink de gebruikers aan die uitgelogd moeten worden en druk op [Uitloggen] of toets [Ctrl+S].
  • Alle gebruikers uitloggen
    Zet een vinkje in de kolomkop naast de kop "Gebruikersnaam". Hiermee worden alle gebruikers in dit scherm aangevinkt. Druk op [Uitloggen] of toets [Ctrl+S] om alle gebruikers uit te loggen.
  • Gebruikers niet uitloggen
    Druk op [Annuleren] om de gebruikers niet uit te loggen en dit scherm te sluiten.
  • Geen ingelogde gebruikers
    Als er op dit moment geen ingelogde gebruikers zijn, dan zal KING Finance daarvan melding maken.

Tabblad Takenplanner
  • Overzicht van geplande taken
    Het tabblad Takenplanner is onderdeel van de module Relatiebeheer
    De toegang tot het tabblad Takenplanner wordt ingesteld met een gebruikersrecht

    Het tabblad Takenplanner toont een overzicht van de taken die voor u toegankelijk zijn.
  • Takenplanner
    Uw eigen taken zoals aangemaakt via Takenplanner.
  • Takenplanner Mijn Team
    De taken van alle gebruikers waarvoor u de verantwoordelijk gebruiker bent en waarvoor taken zijn aangemaakt via Takenplanner.

Tabblad MUIS Live App
  • QR code om MUIS Live App te activeren
    Let op: De QR code kan alleen met een iPhone of iPad gescand worden vanuit de Live App
    Op dit tabblad wordt een QR code weergegeven, die met de MUIS Live App gescand kan worden om toegang te krijgen tot de administratie via de MUIS Live App.
  • Met uw telefoon of tablet
    De te volgen stappen om de QR code scanner in de MUIS Live App op uw tablet of smartphone te openen:
    • Start de MUIS Live App
    • Tik op de domeinselectie
    • Tik op het QR icoon
    • Scan de QR code
  • Als de QR code niet gescand kan worden
    • In dat geval dient u de domeincode handmatig in te voeren:
      • Start de MUIS Live App
      • Tik op de domeinselectie
      • Vul uw domeincode in en tik op [OK]

Tabblad Over KING Finance
  • Toegang tot aanvullende informatie over KING Finance
    Het tabblad "Over KING Finance" opent automatisch de website van KING Software. Op het support gedeelte van de website heeft u toegang tot Hulp op afstand, de meest gestelde vragen, instructievideo's, inschrijving voor webinars, de releasenotes van de software, het aanmelden voor consultancy (trainingen/instructie), het support formulier, de overstapservice en het aanvragen van extra administraties.

Extra mogelijkheden
  • Meest gebruikte programma's
    Rechtermuisknop - Meest gebruikte programma's
    KING Finance houdt automatisch bij welke programma's, tabellen, rapporten en informatieschermen u het meest gebruikt. Deze programma's en programmaonderdelen worden in een lijst gezet, die u kunt oproepen door ergens in het scherm met de rechtermuisknop te klikken. Klik vervolgens op het programma van uw keuze en dat programma wordt direct gestart.
  • Laatst gebruikte programma
    KING Finance legt vast welk programma als laatste gebruikt is en kan dit programma automatisch starten als u ingelogd bent. Ga naar[menu - Beheer - Mijn gegevens - Personalia] om deze optie te activeren.
  • Het menu
    Klik hier voor uitleg over het menu van KING Finance

Voet van het scherm
Links in de onderbalk
  • Dashboard
    Klik op de afbeelding om het dashboard te tonen.
  • Rechtermuisknop
    Klik op de afbeelding om het snelmenu (het menu dat getoond wordt als je elders in het scherm met je rechtermuisknop klikt) te tonen.
  • Gebruiker:
    De naam van de ingelogde gebruiker en het domein waarop is ingelogd wordt hier weergegeven.
    [ gebruikersnaam@domein ]
    • Indien er medewerkerafscherming ingesteld is voor deze gebruiker in deze administratie wordt dat hier weergegeven met de tekst "Medewerker-afscherming actief"
    • Gebruikersinformatie tonen
      Klik op de gebruikersnaam om de gebruikersinformatie weer te geven. Daarin staat het licentienummer, uw gebruikersnaam, de server waar u op werkt, de accountant die KING Finance aanbiedt, het administratienummer, de software versie van KING Finance, uw abonnement en de contactinformatie. Ook is er een link naar Teamviewer, waarmee de support afdeling van KING Software in overleg kan meekijken op uw scherm.
    • Contactinformatie aanpassen
      Dit onderdeel wordt alleen getoond als de gebruiker rechten heeft op de Systeeminstellingen van KING Finance
      Klik op het om systeeminstellingen te openen en de contactinformatie aan te kunnen passen.
  • Administratie:
    De naam en het nummer van de geopende administratie worden weergegeven.
Rechts in de onderbalk
  • Licentie
    Het licentienummer dat behoort bij de ingelogde gebruiker kan worden getoond door op het woord Licentie te klikken. Een infoscherm met licentienummer, gebruikersnaam, domein, administratienummer en de hulp op afstrand (teamviewer) wordt getoond.
  • Taal
    Kies "Nederlands" om KING Finance in het Nederlands op uw scherm weer te geven.
    Kies "English" om KING Finance in het Engels op uw scherm weer te geven.
    NB Alleen de taal op het scherm wordt gewijzigd en NIET bijvoorbeeld de achterliggende boekhoudkundige regels, valuta-, taal- en landinstellingen van de administratie. Om bijvoorbeeld een volledig Engelstalige administratie te voeren dient u ook een Engelstalig grootboek- en verslagleggingschema te hanteren.
  • Versienummer
    Het versienummer van KING Finance wordt hier weergegeven.